КОНСПЕКТ

Аналитика данных на маркетплейсах

СЕЗОН 2, ВЫПУСК 7
Привет! Это команда Ресурса. Мы запустили подкаст — о данных, бизнесе и данных для бизнеса. Вместе с экспертами обсуждаем, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, свежими аналитическими отчетами и своими инсайтами.

Главное будем фиксировать в удобном формате конспекта — ищите ссылки на конспекты всех выпусков в телеграм-канале Ресурса.

Это конспект шестого выпуска второго сезона подкаста — об аналитике данных на маркетплейсах. В гостях — Сергей Липкин, руководитель партнерского отдела MPSTATS, звезда канала «качай маркетплейсы».

Что такое MPstats?

MPstats — это комплексный сервис управления продажами на маркетплейсах. Сервис предоставляет большое количество данных с таких маркетплейсов как Ozon, Wildberries и — с недавнего времени — Яндекс.Маркет. Помимо данных, призванных сделать поле управления маркетплейсами более прозрачным, MPstats создал инструменты для помощи в принятии решений при продвижении продуктов на маркетплейсах (например, автобиддер, репрайсер и др.).

Топ функций, которые предоставляет MPstats

Внешняя аналитика (позволяет посмотреть на действия конкурентов или динамику рынка в нужной категории).
Внутренняя аналитика (предоставляет данные по товарам/брендам заказчика, помогает определиться с текущим положением и стратегией развития).
SEO (тот самый инструмент продвижения, регулирующий позицию в выдаче при поиске).
Автоматизация работы на маркетплейсах: инструменты, позволяющие в автоматическом режиме реагировать на изменения обстановки на основе данных:

  • репрайсер — автоизменение цены на товар в допустимом диапазоне;
  • автобиддер — автоматическое выставление рекламной ставки;
  • автоответы на отзывы.

Как собирают данные для внешней аналитики?

Посредством так называемых парсеров — программ, которые в автоматическом режиме мониторят товары на маркетплейсах. Они собирают всю доступную о них информацию (например, цену, кол-во остатков на складах, кол-во складов, место в выдаче, описание и многое другое) и отправляют в базу данных MPstats. Дальше полученные данные обрабатывают (например, из изменения количества товаров на складе высчитывается количество проданных товаров) и приводят в презентабельный вид.

Касаемо получения данных о рекламных ставках, в MPstats используют уже не парсеры, а API-ключ (это уникальный идентификатор, который используется для аутентификации запросов. Если проблем с запросом не возникает, то программа начинает получать данные с сервера. В данном случае MPstats получил от маркетплейсов ключ и с его помощью может обращаться к их серверам за данными о рекламных ставках, количестве запросов товаров, количестве просмотров и т. д.)

Почему Ozon предоставляет доступ к меньшему количеству параметров, чем Wildberries?

Поскольку Wildberries является лидером E-com рынка, он берет на себя большую долю всех продаж и заказов. Ozon на втором месте, а потом Яндекс.Маркет. Вследствие этого большинство клиентов MPstats обращаются к ним за данными именно по Wildberries, что является важной причиной, почему его аналитика более развита, чем, например, у Ozon.

Есть ли у MPstats уникальные данные или характеристики, которых нет у других аналогов?

Да, например, точность отображаемых данных. Но в плане данных, сервис работает с данными, которые может достать любой человек, умеющий работать с парсерами и API. Ключевое отличие — как эти данные далее обрабатывают и визуализируют.

Сколько денег сейчас оборачивается на маркетплейсах и какие категории товаров находятся в топе не только по продажам, но и по темпам роста?

Совокупный оборот Wildberries на 2022 год — 1,67 трлн. руб. А за первый квартал 2023 года Wildberries показал двукратный рост по сравнению с предыдущим (первым кварталом 2022 года) — 577 млрд руб. В 2022 году Wildberries и Ozon сделали 56% всего E-com. И это не столько показатель успешности бизнесов на маркетплейсах, сколько показатель тенденции россиян доверять и покупать товары на маркетплейсах.

Топ-ниши маркетплейсов — это тема, которую надо обсуждать с пониманием того, что гарантии успеха при выборе одной из них нет. Существует множество факторов, которые могут как облегчить, так и усложнить ситуацию для тех, кто выберет развиваться в той или иной категории товаров. Поэтому топ по выручке не должен являться единственным источником для принятия решений.

Сам топ по объему выручки можно составить следующим образом:
Fashion (Одежда, обувь, аксессуары).
Товары для дома.
Косметика.
Здоровье, БАДы, и другие похожие товары.
Товары для спорта.
Товары для животных.
Говоря о категориях товаров с перспективными темпами роста, следует отметить, что зачастую этот рост обусловлен не популярностью товаров, а тем, что просто раньше их на этом маркетплейсе не было, но потом они появились, и все те, кто раньше покупал такие товары в другом месте резко стали покупать их на маркетплейсе.

Рекомендации селлерам для выхода на маркетплейсы в 2023 году

Во-первых, необходимо определить, какое количество денег селлер готов вложить в свое продвижение на маркетплейсе. Во-вторых, обязательно нужно ознакомиться с алгоритмами, по которым работает маркетплейс (через образовательные программы или самостоятельно). Далее необходимо найти (или собрать самостоятельно) аналитику маркетплейса — что приносит деньги сейчас, сколько и как (unit-экономика).

Некоторые селлеры при расчете своей стратегии выхода на маркетплейсы не учитывают такие факторы как среднее время, которое уходит у покупателя на покупку товара, кражи и покупательский терроризм (это совокупность методов, которые нацелены на то, чтобы испортить, сломать или своровать товар селлера).

Какие аналитические исследования являются наиболее полезными в этой области

Исследования Data Insight — они редкие, но качественные.
Тематические издания, такие как РБК, Ритейл.ру, Оборот.ру.
Собственные отчеты MPSTATS.