Отчет Citi Private Bank — это масштабный срез мнений и стратегий 338 семейных офисов по всему миру, половина из которых управляют активами более $500 млн. Исследование показывает, как богатейшие семьи реагируют на волатильные рынки, цифровую трансформацию и внутренние вызовы. В фокусе: инвестиционные приоритеты, риски, управление капиталом, передача наследия и роль AI.
97% опрошенных ожидают положительную доходность портфеля в течение 12 месяцев, при этом почти половина — выше 10%.
43% семейных офисов увеличили долю в public/private equity в 2024 году, 49% — в fixed income.
86% уже сталкиваются как минимум с 8 категориями рисков, но наименее управляемыми остаются: киберугрозы, геополитика и семейная динамика.
53% инвестируют в AI, но только ~10% применяют generative AI в операционной деятельности.
Топ-3 тревоги: возможное повышение ставок (52%), обострение отношений США-Китай (45%) и переоцененность рынков (45%).